[COMMUNIQUE DE PRESSE] Technique Solaire met en place 133 M€ de dette senior

Technique Solaire met en place 133 M€ de dette senior pour le financement et le refinancement de 255 centrales solaires photovoltaïques en France
  • Technique Solaire met en place un financement de portefeuille de projets pour une puissance cumulée de 93,5 MWc.
  • Ce portefeuille inclus les 2 premières centrales solaires photovoltaïques au sol du groupe en France.
  • Il s’agit de la plus importante somme de dette senior jamais mise en place par le groupe Technique Solaire (la dernière en mai dernier était d’un montant de 111 M€).

_________________________________________________________________________

Le 8 février 2021, le groupe Technique Solaire a finalisé une opération de financement, pour un montant total de 133 M€, avec ses partenaires historiques : le Groupe Crédit Agricole (avec Unifergie et le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou) et Bpifrance.

Cette opération comprend une tranche Brownfield (refinancement de 76 centrales existantes d’une puissance cumulée de 17,5 MWc), de 25 millions d’euros et une tranche Greenfield de 108 millions d’euros pour le financement de 179 centrales solaires photovoltaïques à construire d’ici début 2023. La tranche Greenfield permet le financement d’un portefeuille de projets représentant une puissance de 76 MWc qui vont venir s’ajouter au portefeuille du Groupe de 96 MWc déjà en exploitation et de 74 MWc déjà en construction.

Ce portefeuille de 76 MWc correspond principalement aux projets de Technique Solaire lauréats des appels d'offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) (i) Bâtiment 4.9, 4.10 et 4.11et (ii) Sol 4.7 et 4.8. On y retrouve notamment les deux premières centrales aux sols du groupe qui seront construites sur le territoire français.

Cette opération de financement, démontre une fois de plus la capacité du groupe à mettre en place des opérations de financement majeures de façon régulière et cela malgré (i) une situation sanitaire difficile et (ii) des incertitudes réglementaires suite à la remise en cause par l’État de certains tarifs d’achat de l’électricité solaire en fin d’année 2020.

En 2020, le groupe Technique Solaire a dépassé ses objectifs de production annuels de 1,4%. Le groupe a produit en 2020 l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 69 370 personnes et a évité le rejet de 10 152 Tonnes de CO². Avec un objectif de mise en service équivalent à plus de 100 MWc en 2021, Technique Solaire continue ses efforts de participation à la transition énergétique.

Edouard Dazard, Directeur des Financements chez Technique Solaire, explique : « Avec 133 M€, cette opération de financement marque un nouveau record pour Technique Solaire. Elle illustre bien le changement de taille que le groupe est en train de vivre : avec aujourd’hui 96 MWc en exploitation et 150 MWc en construction entièrement financés, le groupe s’apprête à mettre en service dans les 18 prochains mois 1,5 fois plus de puissance installée que celle mise en service au cours des 12 dernières années. »

Lionel Thémine, co-fondateur et Directeur Générale en charge des finances précise : « cette opération de financement est une nouvelle étape franchie avec succès dans le cadre de notre Plan Stratégique qui vise à détenir 1GW à fin 2024. Nous nous réjouissons de la confiance renouvelée de nos partenaires financiers ; ce financement nous permet d’envisager avec sérénité et envie les prochains enjeux de notre développement. »

« Nous sommes fiers de participer, aux côtés de nos partenaires, à cette opération d’envergure qui permettra à Technique Solaire de continuer à développer sa stratégie de transition écologique » indique Sylvain Montastier, chargé d’affaires financement à Bpifrance. « Cette opération illustre parfaitement les ambitions de notre Plan Climat, d’accélérer la transition environnementale des entreprises. »

Johan Mathieu, directeur du réseau commercial France Unifergie indique : « Unifergie est ravie de poursuivre l'accompagnement historique de Technique Solaire dans son développement avec des objectifs ambitieux mais réalistes pour la transition énergétique des territoires. »

Christèle REVIRON, directrice de l’Agence Grandes Clientèles du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou souligne : « Aux côtés des dirigeants du Groupe Technique Solaire depuis sa création, c’est naturellement que le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a répondu présent lors de cette nouvelle opération. Elle reflète notre relation de confiance et la volonté d’accompagner le développement d’un acteur incontournable du marché de l’énergie solaire. »

 

Nos Conseillers sur cette opération :

Conseil en transactions financières :        Finergreen

Conseil en couverture de taux :               ESTER

Conseil juridique :                                   Watson Farley & Williams

Conseil prix :                                          Aurora Energy Research

 

Conseillers des prêteurs sur cette opération :

Conseil juridique :                                   Fidal

Auditeur technique :                                Rina consulting

Auditeur juridique :                                  Energie Legal

Auditeur assurance :                               Marsh

Auditeur modèle financier :                      H3P audit et conseil

 Intervenants sur l’opération :

Bpifrance : Marie-Angèle Nyamsi, Virginie Aguesse, Lucie Audiat et Sylvain Montastier

                                                                                  

A propos de Technique Solaire :

Créé en 2008, le groupe Technique Solaire est spécialisé dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation d’unités de production d’énergie renouvelable (solaire et méthanisation) en France et également à l’international. Avec un effectif avoisinant les 100 collaborateurs, le groupe compte 61 filiales regroupées sous la holding d’animation JLT Invest, dont 55 sociétés de projets. Les principales filiales sont : Technique Solaire, Technique Solaire Prestations, Technique Biogaz et JLTM Energy. Plus d’information sur www.techniquesolaire.com

Contact presse :

Laura Guénin - laura.guenin@techniquesolaire.com - 07 64 37 46 04

 

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

Contacts presse :

Laure Schlagdenhauffen - laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr - 06 79 45 72 99

Juliette Fontanillas - juliette.fontanillas@bpifrance.fr - 01 42 47 96 50



A propos du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Banque coopérative et mutualiste de près d’un habitant sur deux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est un acteur engagé sur son territoire aux côtés de ses clients, ses sociétaires et l’ensemble des acteurs économiques. Premier financeur de l’économie verte, elle mesure son rôle dans la transition énergétique et multiplie les initiatives, les offres et les solutions auprès des clients pour développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire. A l’échéance de son Plan à Moyen Terme #TEAM 2021, elle envisage de tripler ses encours originés ou financés pour atteindre un chiffre de 750 M€.

www.credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou

 

A propos d’Unifergie

Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring spécialisée dans le financement des énergies et des territoires, accompagne les entreprises, collectivités et agriculteurs, acteurs de la transition énergétique, dans le financement de projets d’énergies renouvelables (parcs éoliens ou photovoltaïques, projets de biomasse…) ou de performance énergétique (centrales de cogénérations…), ainsi que des projets d’infrastructures publiques (accompagnement des collectivités ou de leurs partenaires privés dans le cadre de partenariats public/privé ou de délégations de service public). https://www.ca-leasingfactoring.com/notre_entreprise/nos_marques/unifergie
Chiffres clés à fin 2019 : 5,3 Mds€ de financements de projets de développement durable, 7 400 MW de puissance électrique financée, soit la consommation annuelle de plus de 3 millions de foyers.

Contact presse :

Thibaud Thurier-Chatain : +33 1 43 23 60 98 – thibaud.thurier-chatain@ca-lf.com

vous avez un projet ?

Vous avez un projet, une idée ou vous avez besoin de conseils, nos chargés de développement seront heureux de pouvoir y répondre.