Technique Solaire met en place 170 M€ de dette senior

Technique Solaire met en place 170M€ de dette senior
  • Technique Solaire met en place un financement de portefeuille de projets pour une puissance cumulée de 135 MWc.
  • Il s’agit de la plus importante somme de dette senior jamais mise en place par le groupe Technique Solaire (la dernière en février 2021 était d’un montant de 133 M€).

Le 3 mars 2022, le groupe Technique Solaire a finalisé une opération de financement, pour un montant total de 170 M€, avec ses partenaires historiques : le Groupe Crédit Agricole (avec Unifergie et le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou) et Bpifrance.

Cette opération permet le financement de 270 centrales solaires photovoltaïques à construire d’ici 2024. Ce portefeuille de projets représente une puissance de 135 MWc qui vont venir s’ajouter au portefeuille du Groupe de 189 MWc déjà en exploitation et de 89 MWc déjà en construction pour un total dépassant les 400 MWc.

Le financement de ce portefeuille de 135 MWc exclusivement greenfield correspond principalement aux projets de Technique Solaire lauréats des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) (i) Bâtiment 4.12, 4.13 et PPE 2.1 et (ii) Sol 4.9.

Cette opération de financement démontre une fois de plus la capacité du groupe à mettre en place des opérations de financement majeures de façon régulière et cela malgré un environnement macroéconomique extrêmement agité.

En 2021, le groupe Technique Solaire a dépassé ses objectifs annuels de production d’électricité de 2%. Le groupe a produit en 2021 l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 97 100 personnes et a évité le rejet de 14 655 Tonnes de CO². Avec un objectif de mise en service équivalent à plus de 100 MWc en 2022, Technique Solaire continue ses efforts de participation à la transition énergétique.

Edouard Dazard, Directeur des Financements chez Technique Solaire, explique : « les taux de financement évoluent actuellement à une telle vitesse qu’il est devenu vital de réduire autant que possible le délai entre la tarification des projets et leur financement. Nous sommes ainsi particulièrement fiers d’avoir pu notamment sécuriser le financement de nos projets AO PPE 2.1 tout juste 3 semaines après qu’ils ont été désignés lauréats. Cette prouesse a été rendue possible grâce à l’anticipation de nombreux sujets et à la réactivité de nos partenaires historiques : les groupes Bpifrance et Crédit Agricole que je tiens une nouvelle fois à remercier. »

Lionel Thémine, co-fondateur et Directeur Générale en charge des finances chez Technique Solaire précise : « cette opération record réalisée avec nos partenaires historiques dans le contexte difficile que nous connaissons nous permet de limiter nos risques en matière de taux de financement et nous permet ainsi d’aborder les deux prochaines années avec une complexité de moins à gérer : nous nous en réjouissons ! Nous confirmons donc notre objectif de 1 GWc en exploitation à fin 2024.»

« Nous sommes fiers de co-arranger avec nos partenaires bancaires, cette opération d’envergure qui permettra à Technique Solaire de continuer à développer sa stratégie de transition écologique. Cette opération illustre les ambitions de notre Plan Climat : servir la transition énergétique en France, en cohérence avec la Programmation pluriannuelles de l’énergie (PPE) » indique Pascale Courcelle, Directrice du Financement de l’immobilier, Energie Environnement chez Bpifrance « Cette nouvelle exécution témoigne d’un partenariat solide entre Bpifrance, Technique Solaire et le groupe Crédit Agricole ».

Gianmarco SERVETTI, directeur du réseau commercial France Unifergie indique : « Partenaire historique de Technique Solaire, Unifergie, accompagnée des Caisses Régionales, est fière de poursuivre l’accompagnement de cet acteur de premier plan des énergies renouvelables dans son développement et en particulier sur cette nouvelle opération d’envergure. »

Christèle REVIRON, directrice de l’Agence Grandes Clientèles et Serge GRANIER, Directeur des Entreprises, Institutionnels et Immobilier du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou soulignent : « Nous sommes ravis de poursuivre l’accompagnement du groupe Technique Solaire sur cette nouvelle opération d’envergure permettant de sécuriser le développement de projets dans un contexte de volatilité et d’incertitude que nous connaissons. Nous sommes fiers du partenariat engagé depuis de nombreuses années avec Technique Solaire qui s’inscrit au cœur de notre plan stratégique d’accélération de la Transition Energétique.»

Nos Conseillers sur cette opération :

Conseil en transactions financières : Finergreen

Conseil en couverture de taux : ESTER

Conseil juridique : Watson Farley & Williams

Conseil prix : Aurora Energy Research

Conseillers des prêteurs sur cette opération :

Conseil juridique : Bentam

Auditeur technique : Rina consulting

Auditeur juridique : Energie Legal 

Auditeur assurance : Marsh 

Auditeur modèle financier : H3P audit et conseil

 

A propos de Technique Solaire :

Le groupe Technique Solaire est un producteur français indépendant d’énergie renouvelable. Créé en 2008, il est spécialisé dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation d’unités de production d’énergie renouvelable (solaire et méthanisation) en France et également à l’international. Avec un effectif de plus de 150 collaborateurs, le groupe compte 117 filiales regroupées sous la holding d’animation JLT Invest, dont 95 sociétés de projets. Les principales filiales sont : Technique Solaire, Technique Solaire Prestations, Technique Biogaz et JLTM Energy. Plus d’information sur www.techniquesolaire.com

Contact presse : Flora Jimenez – flora.jimenez@techniquesolaire.com – 07 63 44 64 92

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse

Contacts presse : Laure Schlagdenhauffen – laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr – 06 79 45 72 99 Keïsha Tema – keisha.tema@bpifrance.fr – 01 42 47 96 83

A propos du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Banque coopérative et mutualiste de près d’un habitant sur deux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est un acteur engagé sur son territoire aux côtés de ses clients, ses sociétaires et l’ensemble des acteurs économiques. Premier financeur de l’économie verte, elle mesure son rôle dans la transition énergétique et multiplie les initiatives, les offres et les solutions auprès des clients pour développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire.

www.credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou

 A propos d’Unifergie

Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring spécialisée dans le financement des énergies et des territoires, accompagne les entreprises, collectivités et agriculteurs, acteurs de la transition énergétique, dans le financement de projets d’énergies renouvelables (parcs éoliens ou photovoltaïques, projets de biomasse…) ou de performance énergétique (centrales de cogénérations…), ainsi que des projets d’infrastructures publiques (accompagnement des collectivités ou de leurs partenaires privés dans le cadre de partenariats public/privé ou de délégations de service public). https://www.caleasingfactoring.com/notre_entreprise/nos_marques/unifergie
Chiffres clés à fin 2021 : 7 Mds€ de financements de projets de développement durable, 9 000 MW de puissance électrique financée, soit la consommation annuelle de plus de 4 millions de foyers.

 Contact presse : Thibaud Thurier-Chatain : +33 1 43 23 60 98 – thibaud.thurier-chatain@ca-lf.com.

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